M&A
Valuation & Modelagem
Valuation completo para operações de fusões e aquisições, atuando tanto no lado do comprador quanto do vendedor.
Metodologias Comprovadas
Utilizamos as principais metodologias de valuation do mercado, com análise rigorosa e recomendações baseadas em dados.
- Fluxo de Caixa Descontado (DCF)
- Múltiplos de Mercado (Trading Comps)
- Múltiplos de Transações
- Análise de Sensibilidade
- LBO para operações alavancadas
Coleta de Dados
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Modelagem Excel
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Revisão FP&A
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PPT Designer
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Aprovação CFO
01
Valuation Completo
DCF + Múltiplos + Sensibilidade. Modelo Excel auditável com abas estruturadas e fórmulas documentadas.
R$ 15.000 – 30.000
02
Due Diligence
Análise aprofundada da saúde financeira da empresa-alvo com relatório executivo completo.
R$ 10.000 – 25.000
03
Advisory Buy/Sell-side
Acompanhamento completo da transação, desde a oferta inicial até o fechamento.
R$ 20.000 – 60.000